Mit e.KANZLEIsolutions erhalten Sie ein leistungsstarkes
Zusatzmodul zu ELOoffice (e.KANZLEIoffice) bzw. ELOprofessional
(e.KANZLEIprofessional). Mit dem Einsatz von e.KANZLEIsolutions
und ELO erleichtern Sie die tägliche Arbeit in Ihrer
Kanzlei nicht nur, sondern machen sie gleichzeitig effizienter.
Echtzeit-Schnittstelle zu Ihrer Steuerberatersoftware
Bei der Ablage eines Dokuments greifen Sie in Echtzeit auf
die Mandantendaten aus Ihrer Steuerberatersoftware zu. Durch
die Auswahl wird das zu archivierende Dokument diesem Mandanten
zugeordnet.
DATEV ZMSD Mandantendialog
Aktualisierung der Mandantendaten
Ändern sich die Mandantendaten, z.B. bei Umfirmierung
oder Adressänderung, werden die Mandantenakten in ELO
automatisch aktualisiert.
Ihr Vorteil: keine Doppelpflege der Mandanten-Stammdaten.
Dies geschieht - wie bisher - in Ihrer Steuerberatersoftware.
Ablage- und Suchmasken für Steuerberater
Mit den mitgelieferten Masken erhalten Sie für Ihre Branche
zuge-schnittene Ablage- und Suchmöglichkeiten.
In der Maske können Sie unter anderem Daten zum Veranlagungs-zeitraum,
zu Wiedervorlage- und Fristdaten, zu Sachbearbeitern etc.
angeben, was die Suche wesentlich effektiver macht.
e.KANZLEIsolutions Ablagemaske
Wiedervorlage und Fristen
Über die Dokumententypen können Sie bereits im Vorfeld
Angaben zu Wiedervorlagen und Fristen machen. Somit verpassen
Sie keine Frist. Fristen können für alle möglichen
Dokumente angelegt und bei Bedarf auch nachträglich geändert
werden.
Wiedervorlage und Fristdaten bearbeiten
Standard- und individuelle Ablagestrukturen
Sie erstellen einmalig eine Ablagestruktur bzw. Referenzstruktur
und nutzen Sie diese für alle Mandantenordner.
Ihr Vorteil: einheitliche Mandantenakten.
Die Administration der Struktur erfolgt zentral. Auch individuelle
Registeranlagen sind möglich, z.B. wenn Sie für
einen Mandanten eine Beratung für Finanz- oder Immobilienobjekte
durchführen, die auch nur bei diesem Mandanten erscheinen
sollen.
Dokumententypen
Erstellen Sie unendlich viele Dokumententypen mit Angaben
zu Ablage-pfaden (bei Bedarf auch durch den Anwender nicht
änderbar), Pflicht-feldern (z.B. Veranlagungszeitraum)
und Wiedervorlagedaten.
Mit den Vorgabeeinstellungen können Sie die Ablage beschleunigen.
Posteingang Erfassen Sie an zentraler
Stelle den Posteingang für alle Mitarbeiter. Der gesamte
Posteingang steht transparent für alle berechtigten
Mit-arbeiter zur Bearbeitung und Verfügung.
ELO Maske zum Erfassen des Posteingangs
Zusatzfunktionen
Weitere Zusatzfunktionen finden Siehier.
Systemvoraussetzungen
e.KANZLEIoffice: Installation eines ELOoffice Systems ab
Version 5.0
e.KANZLEIprofessional: Installation eines ELOprofessional
Systems ab Version 3.0
